Dit is een vertaling van het originele Engelstalige artikel.
Wayzata, Verenigde Staten / Minnesota, 28 juli 2025, Chainwire
Mill City Ventures III, Ltd. Kondigt $450.000.000 Private Plaatsing Aan om Sui Treasury Strategie Te Initiëren
Bij de sluiting van de Private Plaatsing zal Mill City een Sui Treasury Strategie aannemen
Mill City is van plan zijn kortlopende non-banklening en specialiseerde financiële diensten voort te zetten
Marius Barnett en Stephen Mackintosh, mede-oprichters van Karatage, zullen respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bedrijf en de Chief Investment Officer van het Bedrijf worden, vanaf de sluiting van de Private Plaatsing
Sector-eerste Relatie met Sui Foundation Biedt Institutionele Gateway voor Blootstelling aan Alleen Blockchain Gebouwd voor Massale Acceptatie
Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” of het “Bedrijf”) (NASDAQ:MCVT), een non-bank kredietgever en specialistische financieringsmaatschappij, heeft vandaag aangekondigd dat het in overeenstemming met aandelenkoopovereenkomsten (de “Aandelenkoopovereenkomsten”) een private investering in publiek eigen vermogen heeft afgesloten voor de aankoop en verkoop van 83.025.830 aandelen gewoon aandelen (of equivalente gewone aandelen in plaats daarvan) tegen een prijs van $5,42 per aandeel voor verwachte totale bruto opbrengsten van ongeveer $450.000.000, voordat plaatsingsagent kosten en andere aanbiedingskosten worden afgetrokken (de “Private Plaatsing”, of de “Aanbieding”).
Karatage Opportunities (“Karatage”), het in Londen gevestigde eigendom hedgefonds dat zich richt op digitale activa en investeringen in opkomende technologieën, opgericht door Marius Barnett en Stephen Mackintosh, fungeerde als de belangrijkste investeerder, met een gelijkwaardige investering van de Sui Foundation, een onafhankelijke organisatie die zich richt op de bevordering en acceptatie van het Sui-netwerk. Als een belangrijke vroege investeerder in het Sui-ecosysteem heeft Karatage zich gepositioneerd als een strategische partner van Mysten Labs, de oorspronkelijke bijdragers aan Sui, met ruime operationele ervaring in het Sui-netwerk.
De Aanbieding omvatte deelname van vooraanstaande bedrijven en infrastructuuraanbieders Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) en Dr Jack Kong – NLABS Fund, evenals investeringen van Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures en Maven 11, onder anderen. Galaxy Asset Management zal optreden als de Vermogensbeheerder.
De sluiting van de Aanbieding wordt verwacht rond 31 juli 2025, onder voorbehoud van de voldoening van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het Bedrijf is van plan ongeveer 98% van de netto-opbrengsten uit de Private Plaatsing te gebruiken om de inheemse cryptocurrency van de Sui blockchain, die vaak wordt aangeduid als “SUI”, aan te schaffen, en ongeveer 2% van de netto-opbrengsten uit de Private Plaatsing te gebruiken om de kortlopende lening activiteiten van het Bedrijf te financieren. SUI zal dienen als het primaire schatplichtige reserve-actief van het Bedrijf.
A.G.P./Alliance Global Partners fungeert als de enige plaatsingsagent in verband met de aanbieding.
Na de sluiting van de Aanbieding is het Bedrijf van plan om twee nieuwe leden aan de Raad van Bestuur van het Bedrijf (de “Raad”) te benoemen. De nieuwe Raad leden bieden het sterke en ervaren leiderschap dat het Bedrijf nodig heeft terwijl het Bedrijf zich richt op een SUI treasury strategie:
Marius Barnett (mede-oprichter van Karatage) zal fungeren als de Voorzitter van de Raad. Een veteran operator en investeerder in digitale activa, de heer Barnett heeft een indrukwekkend verleden in het opbouwen van bedrijven in vastgoed, infrastructuur en energie.
Dana Wagner zal fungeren als een onafhankelijke Raad Directeur. Als huidig bestuurslid bij Coinbase Custody Trust Company en voormalig algemeen directeur bij Square, heeft de heer Wagner gediend in senior juridische rollen voor categoriebepalende bedrijven aan de voorhoede van financiële technologie.
Stephen Mackintosh (mede-oprichter en algemeen partner bij Karatage) zal fungeren als de Chief Investment Officer van het Bedrijf. Met eerdere ervaring in kunstmatige intelligentie en deep tech, brengt de heer Mackintosh uitgebreide ervaring in het Sui-ecosysteem terwijl hij de SUI treasury strategie voor het Bedrijf beheert.
“We lanceren op een cruciaal moment waarop zowel institutionele crypto als AI een kritische massa bereiken — wat aanzienlijke kansen creëert in de blockchain infrastructuur,” zei Stephen Mackintosh, de voorgestelde Chief Investment Officer van Mill City en algemeen partner bij Karatage. “We geloven dat Sui goed gepositioneerd is voor massale acceptatie met de snelheid en efficiëntie die instellingen vereisen voor crypto op schaal, plus de technische architectuur die in staat is om AI-werkbelasting te ondersteunen terwijl veiligheid en decentralisatie behouden blijven.”
“Sui is gebouwd om de schaalbaarheid, snelheid en veiligheid te bieden die nodig zijn om de volgende generatie van gedecentraliseerde applicaties en daadwerkelijke crypto-toepassingen voor zowel consumenten als instellingen te ondersteunen — van stablecoins tot kunstmatige intelligentie tot gaming en bredere financiën,” voegde Christian Thompson, Managing Director bij de Sui Foundation, eraan toe.
Mill City is van plan SUI-tokens op de open markt aan te schaffen, evenals via institutionele dealstromen die doorgaans zijn voorbehouden aan crypto-fondsen en een onderhandelde koop- en verkoopovereenkomst met de Sui Foundation — een treasury strategie die nu toegankelijk is via een beursgenoteerde structuur met dagelijkse liquiditeit. Als de enige SUI treasury met ondersteuning van de Sui Foundation, zullen Mill City en het Sui Foundation team informatie delen over de technologie en ecosystemen groei, waardoor het een van de enige crypto treasury strategieën met ondersteuning van een stichting wordt.
“De toekomst behoort tot crypto, AI en stablecoins — en ze hebben allemaal infrastructuur nodig die echte schaal aankan. Dat is Sui,” zei Adeniyi Abiodun, mede-oprichter en Chief Product Officer van Mysten Labs. “We geloven dat alles heeft geleid tot het juiste moment om Sui’s oprichtingsvisie een realiteit te maken — en in onze visie is het moment nu.”
De Aanbieding wordt gedaan op basis van een vrijstelling van de registratievereiste onder Sectie 4(a)(2) van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act“), en/of Regel D die daaronder is gepromulgeerd, en toepasselijke staatsbeleggingswetten. Dienovereenkomstig mogen de effecten die in de Private Plaatsing worden aangeboden niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve op basis van een effectieve registratiestaatstelling of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereiste van de Securities Act en dergelijke toepasselijke staatsbeleggingswetten. Conform de voorwaarden van de Aandelenkoopovereenkomst zal het Bedrijf een registratiestaatstelling indienen bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”) die de door de Private Plaatsing verkochte aandelen gewoon aandelen registreert voor doorverkoop.
Deze persverklaring mag geen aanbod vormen om deze effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of andere jurisdictie.
Adviseurs
- Sullivan & Worcester LLP fungeert als juridische adviseur voor A.G.P./Alliance Global Partners.
- Loeb & Loeb LLP fungeert als juridische adviseur voor Mill City.
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP fungeert als juridische adviseur voor Karatage.
- O’Melveny & Myers LLP fungeert als juridische adviseur voor de Sui Foundation.
Over Mill City Ventures III, Ltd.
Mill City Ventures III, Ltd., opgericht in 2007, is een gespecialiseerd financieringsbedrijf dat zich richt op kortlopende leningen en gestructureerde financiële oplossingen. Het bedrijf levert kapitaal aan bedrijven via gedekte leningovereenkomsten, waarbij het investeerders aantrekkelijke rendementen biedt met een focus op veiligheid en risicobeheer. Meer informatie over het bedrijf kan worden verkregen op www.sec.gov of www.millcityventures3.com.
Bij de sluiting van de Private Plaatsing verwacht het Bedrijf een SUI treasury strategie aan te nemen.
Over Karatage Opportunities
Karatage is een in Londen gevestigd eigendom hedgefonds dat zich richt op investeringen in opkomende technologieën in digitale activa, kunstmatige intelligentie en gaming. Opgericht door Marius Barnett en Stephen Mackintosh, richt Karatage zich op het identificeren en ondersteunen van hooggroeiende projecten die technologie van de volgende generatie bouwen met massamarkt aantrekkingskracht. Als een belangrijke vroege investeerder in het Sui-ecosysteem, brengt het team van Karatage ruime operationele ervaring in het blockchain-ecosysteem. Voor meer informatie over Karatage, bezoek karatage.io.
Na de sluiting van de Private Plaatsing wordt verwacht dat Marius Barnett en Stephen Mackintosh, mede-oprichters van Karatage, respectievelijk voorzitter van de Raad en Chief Investment Officer van het Bedrijf worden.
Vooruitkijkende Verklaring
Verklaringen in deze persverklaring over toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten, evenals eventuele andere verklaringen over zaken die geen historische feiten zijn, kunnen “vooruitkijkende verklaringen” vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en deze vooruitkijkende verklaringen zijn onderworpen aan verschillende risico’s en onzekerheden. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de verwachte sluiting van de Aanbieding, de verwachte ontvangst van opbrengsten uit de Aanbieding, het verwachte gebruik van de opbrengsten uit de Aanbieding door het Bedrijf, kansen die de Aanbieding zal creëren, de mogelijkheden van Sui als blockchain en de kansen die Sui creëert, de overtuiging dat de nieuwe Raad leden sterk en ervaren leiderschap aan het Bedrijf zullen bieden, de uitvoering van de treasury strategie van het Bedrijf, de verwachte indiening van een registratiestaatstelling en het vermogen van het Bedrijf om deze effectief te maken en haar effectiviteit te handhaven, en andere verklaringen die geen historische feiten zijn, inclusief verklaringen die kunnen worden vergezeld van de woorden “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” of soortgelijke woorden. Werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van die in deze vooruitkijkende verklaringen als gevolg van bepaalde factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de voldoening van het Bedrijf aan sluitingsvoorwaarden voor de aanbieding, fluctuaties in de marktprijs van SUI en eventuele afboekingen die het Bedrijf kan maken als gevolg van een daling van de marktprijs van SUI onder de waarde waartegen de SUI van het Bedrijf op zijn balans staan, veranderingen in de boekhouding met betrekking tot de SUI-holdings van het Bedrijf, het vermogen van het Bedrijf om winstgevende operaties te bereiken, overheidsregulering van cryptocurrencies en online gokken, veranderingen in effectenwetten of regelgeving, klantacceptatie van nieuwe producten en diensten, waaronder onze SUI treasury strategie, het risico dat SUI wordt geclassificeerd als een effect onder huidige of toekomstige regelgevingskaders en het risico dat het Bedrijf als een beleggingsbedrijf wordt beschouwd als gevolg van zijn eigendom van SUI, de vraag naar zijn producten en de economische situatie van zijn klanten, de impact van concurrerende producten en prijzen, de lange verkoopcyclus, de eigendomsrechten van het Bedrijf, veranderingen in toepasselijke wetten of regels, en zijn concurrenten, algemene economische voorwaarden en andere risicofactoren die zijn gedetailleerd in het jaarlijkse rapport van het Bedrijf en andere indieningen bij de SEC. Eventuele vooruitkijkende verklaringen die in deze persverklaring zijn opgenomen, spreken alleen vanaf de datum hiervan, en het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid om de vooruitkijkende verklaringen in deze persverklaring bij te werken.
Contact
Chief Financial Officer
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
jg@millcityventures3.com
612-868-5815
